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合肥百货2019年半年度董事会经营评述

时间:19-08-15 19:29    来源:同花顺

合肥百货(000417)(000417)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期,国内经济运行在合理区间,延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,居民消费支出平稳增长,消费结构进一步改善,面对不断迭代变化的消费需求,公司积极适应发展新常态,以"谋变、提效"为主题,牢牢把握市场方向,持续发掘零售主业增长新动力,拓展农产品流通主业新空间,多业态全渠道组合持续推进,高质量发展迈出新步伐。报告期,公司实现营业收入596,333.68万元,较上年同期增长6.95%;实现营业利润31,934.41万元,较上年同期增长17.27%;实现利润总额31,447.28万元,较上年同期增长16.33%;实现归属于母公司的净利润13,657.52万元,较上年同期下降16.56%。报告期,公司主要开展以下方面工作:

1、做精做细主业,提升核心竞争力。

一是创新提效,持续挖掘零售主业增长动力。加快零售数字化转型,全面部署智慧商业,百货业完成19家百货门店小程序上线,带动电子会员增长78%,逐步搭建起多平台智慧零售体系;同时大力推进零售主业营销方式创新,结合新技术、新媒体应用,统筹整合营销资源,开展多业态联动营销活动,拉动消费增长;合家福以公司60周年庆为契机,持续推进全省资源整合,及时调整商品结构,定制周年庆商品、贴牌单品,上半年"三自经营"实现销售增长7.33%;百大电器积极应对持续低迷的市场形势,实行"推高卖优"销售策略,坚持全员拓客,尝试社群营销;合鑫商贸着力加强高新产品销售,不断推动B2B、B2C业务深度合作,上半年实现销售2.13亿元,同比增长15.48%;百大易商城与百大易购销售与效益水平稳步提升。二是聚焦农产品流通主业,拓展业务增长新空间。报告期,公司农产品流通主业交易额同比增长12.2%,辐射范围进一步扩大。周谷堆市场优化经营方式,试行限时交易,上半年市场的综合成交量、成交额分别增长5.2%和9.7%;宿州百大积极深入种植养殖基地,与农户签订合作帮扶协议,带动交易增长,主营业务收入增幅16.33%,净利润增长28.09%;合家康新增自营网点21个,网点数量持续增长,上半年实现配送额增长23.45%,毛利增长10.26%。

2、多渠道协同推进,发展规模持续扩大。

一是超市网点覆盖面不断扩大。合家福上半年新开门店2家,新增储备项目15个,此外,启动加盟店发展工作,目前已开门店5家。二是标准化菜市场接管运营步伐加快。公司现纳入合作项目19个,报告期内已投入运营9家,日均成交量9.45吨,日均成交额8.69万元,通过精准把握智慧化菜场的发展方向,实现菜市场与批发业务信息化平台有机结合、无缝对接,逐渐形成由点向面、全面展开的具有鲜明百大周谷堆品牌特色的连锁化、标准化、示范化、智慧化、民生化的菜市场新格局;三是重点项目建设稳步推进。报告期内,百大固镇购物中心项目前期招商基本完成,CBD升级改造工作有序推进,百大电器完成7个门店的重装升级,百货大楼已于8月初完成升级改造,公司线下门店环境持续优化,为后续拓客引流奠定基础;肥西农产品物流园一期项目已签订土地出让合同,周谷堆仓储配送中心项目完成竣工验收,合家康配送中心项目已进入市招环节。

3、深处着力强管理,效益效率稳步提升。

一是不断强化成本管控,提升公司效益。报告期内公司进一步把节能降耗工作落到实处,推广合同能源管理、加大技术改造力度,百货店平均每平米建筑面积能耗同比降低0.88%;同时规范招投标管理,健全和完善招投标相关配套制度;此外启动资金平台建设,出台资金使用及费用审批等财务管理办法,降低财务成本,提升闲置资金收益率水平。二是强化制度建设及规范执行,以管理提效率。报告期,公司持续推进制度细化完善工作,以内控修订为切入点,完成覆盖公司全业态的内控制度执行情况专项督导检查,不断完善企业内控体制机制,优化内控流程,提升管理的标准化、制度化、规范化水平。

4、持续加强人才队伍建设,以团队促发展。

一是以"双创"竞赛活动为契机,组织开展了近200场专业技术岗位大练兵,组织各级人员进行内控知识培训考核共347场次,员工专业化水平不断提高。二是积极推进"8090"后备人才储备体系建设,完善人才引进机制。组织召开8090青年员工座谈会、开展新入职员工专题培训,不断建立健全员工培训管理体系;制定《人才引进管理办法》,优化人才引进机制,为人才引进提供制度保障;积极拓展员工职业发展通道,优化考核激励体系,建立基于岗位价值、能力素质、业绩贡献的薪酬倾斜机制,促进员工价值实现和能力提升,实现企业与员工的共同成长。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号――上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(一)报告期内实体门店的经营情况

(1)公司门店分布情况

(2)营业收入前10名门店信息

(二)报告期内线上销售情况

报告期内自建线上销售平台的交易额(GMV)为1821.17万元,京东等第三方销售平台交易1302万元。

(三)报告期内采购、仓储及物流情况

(1)商品采购与存货情况

公司经销商品经营范围主要涉及化妆品、生鲜、日配、食品、超市百货等品类。在供应商的选择上,根据各店所在市场的调研结果,确定适合当地市场的行业领头品牌;同时选取知名度高、信誉好的客户,以确保货品的及时供应及合理的商品结构,以满足顾客需求,创造最大效益,实现双方共赢。

公司实行总部-区域-分店的管理模式。各单位按照各自职能进行分工协作。总部设置百货招商本部和超市采购本部,下设各品类部及区域采购部,对相应品类进行分类管理和补充性采购地区性产品。在经销品招商工作中,总部、区域、门店合理分工,密切配合,确保招商及进货工作及时有效。

各区域、门店定期分析经销商品销售,及时关注双方合作情况,制定针对性措施,按照自采商品订货管理流程订货,以保证货源稳定。公司在与供应商签订的合同中,有明确的条款要求供应商保证货源稳定,并定期对自营商品的销售及库存情况进行监督跟进。根据营运本部制定的年节促销活动,门店会提前做好备货工作,对于正常商品、促销商品或畅销商品,根据销售、库存情况结合订货周期提前做好备货工作,确保货源充足、库存合理。

经销商品的库存管理由门店负责,门店按照商品进、销、存系列流程进行管理。商品进退货均需通过公司业务系统完成,并定期组织商品盘点,确保账实相符。对于滞销或临期商品,门店按照自采商品高库存管理流程,并根据合同约定,合同可退的以退货处理;合同不可退的滞销及过季商品,各门店会采取促销方式集中进行清理,并将毛利损失控制在合理范围之内,以保证公司利益。

经销模式下各商品类别的前5大供应商采购情况

(2)公司向关联方采购的金额2304万元,占2019年采购额的0.38%。

(3)存货管理政策,对滞销及过期商品的处理政策公司对存货管理,对滞销及过期商品的处理等按照《合肥百货大楼集团股份有限公司库存商品管理办法》执行,同时结合自身商品属性和特点,拟定各自业态库存商品风控机制,预防和降低库存损失风险,提升商品周转速度,减少资金占压,对滞销及临期商品及时进行换货、退货处理,保障存货商品质量。

(4)报告期内仓储及物流情况

公司拥有多个自建物流中心与租赁仓库,综合运用ERP、GPS、TMS、WMS系统,对公司的物流、人员、资金流、信息流以及仓储和运输车辆进行统一管理,构建集约化、专业化、信息化的物流平台,为公司商超、百货自营、线上平台建设提供了有力的竞争保障。

截至报告期末,公司在安徽省内共有22家物流仓储网点,其中自有网点4家,面积约9万平米,租赁网点18家,面积约2.4万平米,共计约11.4万平米,分布于合肥、蚌埠、六安、宣城、淮南等公司业务进驻的各个地市。报告期,公司仓储支出1220.93万元,物流支出2175.79万元,其中自有物流支出1388.2万元,占比63.8%,外包物流支出787.59万元,占比36.2%。二、公司面临的风险和应对措施

1、宏观环境风险:

公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关,未来经济增速如果持续放缓或者经济质量得不到改善,将会影响消费者实际可支配收入,影响居民消费信心的提升,抑制社会消费需求,从而对行业和公司的发展带来不利影响。

2、行业转型风险:

零售行业的转型发展,需要形成基于网络平台的高效供应链和全渠道融合发展。公司需要紧跟市场形势,转变思想观念,有效探索形成契合自身需求的发展模式,以适应新形势变化。

3、市场竞争风险:

区域市场保持高强度竞争态势,竞争区域不断纵深发展,市场竞争主体对人才、品牌和优质网点争夺加剧,竞争成本仍呈上升趋势,租赁到期门店面临一定的续租及租金风险。此外电商、品牌商自建渠道的冲击分流也都使公司承受一定的竞争风险。

4、商品安全风险:

公司会通过合同要求供应商遵守相关的商品安全法律法规,同时会辅以公司相关制度和技术手段,加强商品质量检查,最大限度保障质量安全。一旦公司出现商品安全问题,可能导致公司的收入减少、成本增加、法律风险及声誉风险,从而可能对公司的经营成果造成不利影响。

5、企业运营风险:

公司经营规模不断壮大,覆盖区域不断扩增,在建项目及储备项目不断推进,企业运营难度也随之加大,对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面提出更高的标准和要求,也使公司面临一定的运营风险。

公司将紧跟市场形势和行业变化,严格按照董事会确定的工作思路和计划,紧抓国家扩大和支持消费的政策机遇,努力做好前述经营计划所述重点工作,加快转型与创新变革,切实转变经营发展方式,提升运营质量与核心竞争能力,严密防范各类风险因素,确保企业持续健康发展。三、核心竞争力分析

1、多业态协同的集团化优势。

公司零售细分业态更为齐全,百货、超市、家电、电商以及农批等产业互相依托、协同联动、融合发展、组团共进,具有资源叠加和复合成长的核心竞争能力,使公司在市场营销、项目进驻、门店聚客和辐射能力等方面具有明显的竞争优势,有利于形成强大的竞争合力。

2、健全完善的连锁体系。

作为安徽区域市场零售龙头企业,公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系,做精、做透、做专区域市场,各业态门店数量多、分布广、类型全,具有定位鲜明、错位互补的独特优势,能够全方位满足区域市场消费需求,形成稳定可靠的消费客群。同时,借助单用途预付卡多业态、多地区、线上线下通用的纽带作用,客户消费更为方便快捷,有利于进一步增强商品、服务附加值和客户黏性,彰显竞争优势。

3、稀缺优质的网点资源。

优质网点资源具有先天优势、不可复制,公司众多门店占据安徽多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置,自有物业比例较高,不仅能够确保经营稳定性、具有成本费用优势,也对潜在竞争者构成进驻壁垒,形成潜在"护城河"优势。

4、人才、品牌、信誉以及本土优势。

公司经过多年发展持续壮大,汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队,具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力;公司品牌、形象具有较高知名度和影响力,为区域市场消费者所熟知与认可;同时,60年的诚信经营积淀厚重的企业文化和市场信誉,进一步提升了企业无形价值。